輕工業(yè)，其實(shí)離不開重工業(yè)，離不開冶金、化工。
中國(guó)對(duì)鎵、鍺這兩種稀有元素出口進(jìn)行限制，為什么會(huì)影響這么大？
鎵鍺不是單純的商品，它是冶煉過程的副產(chǎn)品。首先它需要大量的冶煉鋁，其次鎵鍺是在氧化鋁工藝?yán)锩娌拍芴釤挸鰜?，而中?guó)鋁產(chǎn)量占世界近60%。
這種稀有元素，是層層嵌套在一起的。讓一個(gè)國(guó)家重新建立鋁冶煉工藝，再建立氧化鋁的產(chǎn)線，這往往要靠高能耗和高污染。濱州是山東的一個(gè)地級(jí)市，小小地級(jí)市的一年用電量居然有1235億度，這已經(jīng)超過了北京大都市的用電。因?yàn)橹袊?guó)最大的鋁電解廠之一的魏橋，就在濱州。而中國(guó)的電力保障，一直是全球的典范。
這就是中國(guó)供應(yīng)鏈的層層卷積，相互嵌套的局面。
這就是中國(guó)制造的韌性。美國(guó)無法跟中國(guó)快速脫鉤，不是靠高科技產(chǎn)品，而是靠著并不引人注目的那些民用品，那些不起眼的稀少量產(chǎn)品。
第四件事情：緩沖期，與外企態(tài)度
那么中國(guó)韌性連接力，有多大的門檻，能給中國(guó)帶來多少緩沖的時(shí)間？
中國(guó)現(xiàn)在出口形勢(shì)雖然整體受到全球經(jīng)濟(jì)下滑的拖累，但相對(duì)于傳統(tǒng)的“家具、電氣和服裝”，最火爆的是“電動(dòng)汽車、動(dòng)力電池和光伏”，這就是所謂的“出口新三樣”。這些新三樣，不全是在中國(guó)大陸所完成，很多是“曲線出口”。例如光伏，很多部件都運(yùn)到了越南，在那里組裝，再出口到歐美。而美國(guó)現(xiàn)在不僅僅盯著成品的制造地點(diǎn)，也盯著零部件供應(yīng)鏈的在地化屬性。它規(guī)定輔材也不能在中國(guó)制造。有6種輔材，銀漿、鋁框等，只要有2個(gè)不在本土做，仍然要征稅。美國(guó)試圖逼迫中國(guó)供應(yīng)鏈大面積向外遷移。這才是事關(guān)中國(guó)未來的戰(zhàn)場(chǎng)。
在這樣一個(gè)時(shí)局之下，最令人關(guān)注的，就是跨國(guó)企業(yè)和龍頭企業(yè)的態(tài)度。
蘋果是全球化最成功的企業(yè)之一，一直對(duì)華很親善。蘋果現(xiàn)在要往印度走，這對(duì)中國(guó)電子制造是一個(gè)巨大的威脅，對(duì)中國(guó)的供應(yīng)鏈可能會(huì)形成巨大的松動(dòng)。
有人會(huì)以為，蘋果走了沒關(guān)系，可以扶持華為。而代工廠富士康走了，也沒關(guān)系，可以有立訊精密、比亞迪電子、華勤技術(shù)等這些代工廠。
這種說法是片面和危險(xiǎn)的。
蘋果是面向全球進(jìn)行銷售。它在這里生產(chǎn)，其實(shí)是中國(guó)替全球在生產(chǎn)。如果它走了，蘋果在中國(guó)可能就只生產(chǎn)面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售的產(chǎn)品。但它對(duì)外出口的通道，也就被堵死了。河南、重慶等電子制造大省，都會(huì)受到影響。這還只是表面的貿(mào)易現(xiàn)象，背后有一個(gè)更加隱蔽的制造能力升級(jí)問題。
可以說，蘋果以一己之力，用一個(gè)公司的力量，帶動(dòng)了消費(fèi)電子制造能力的升級(jí)。蘋果培育了中國(guó)電子制造能力，華為、小米、Oppo等都可以復(fù)用蘋果已經(jīng)培育成熟的供應(yīng)鏈。如果蘋果離開了，中國(guó)制造能力的升級(jí)，就遇到了真正的天花板的封堵。
有人說，中國(guó)貿(mào)易出口只占GDP的18.5%。貿(mào)易下滑問題也不足為奇。值得注意的是，這些貿(mào)易出口額，有三分之一出口到歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，從而能夠產(chǎn)生巨大的財(cái)富。而這些出口的貢獻(xiàn)者中，有著大量跨國(guó)企業(yè)。它們?yōu)橹袊?guó)供應(yīng)鏈的健康發(fā)展，提供了巨大的動(dòng)能。全球貿(mào)易的節(jié)點(diǎn)，很多是外企在進(jìn)行連接。這些跨國(guó)企業(yè)，直接拉動(dòng)了中國(guó)制造和科技能力的上揚(yáng)。對(duì)比而言，建筑也給國(guó)家?guī)砹司薮蟮呢?cái)富，但這個(gè)行業(yè)卻是工業(yè)化程度較低的行業(yè)。建筑業(yè)占比GDP比重保持7%左右，但它也是國(guó)際化分工參與很低的產(chǎn)業(yè)。
外企現(xiàn)在在中國(guó)的發(fā)展，會(huì)碰到兩個(gè)問題。
一個(gè)是本土的競(jìng)爭(zhēng)。類似深圳匯川技術(shù)的崛起，對(duì)老牌自動(dòng)化巨頭西門子的控制系統(tǒng)形成了巨大的沖擊。日本視覺與傳感器巨頭基恩士，在中國(guó)碰到了不下十個(gè)新銳企業(yè)，分別對(duì)它旗下產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)。然而，這些本土競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于跨國(guó)企業(yè)而言，并非是最大的挑戰(zhàn)。只要保持公平、保持透明，跨國(guó)企業(yè)樂于接受這些本土企業(yè)的挑戰(zhàn)。實(shí)際上，可以看到，跨國(guó)企業(yè)也正在撿起國(guó)內(nèi)企業(yè)的戰(zhàn)術(shù)，更加靈活地參與本土化競(jìng)爭(zhēng)。某種意義而言，本土企業(yè)的狼性，也激發(fā)了跨國(guó)企業(yè)的雄心。
因此，這個(gè)問題看似很大，但卻是自由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的一部分。
外企真正關(guān)心的大問題，是來自信心的維持，來自中國(guó)制造的未來，有多高的確定性。
拉住外企，防止失去信心，是一個(gè)根本性的話題。
如果這些企業(yè)缺乏信心，它就會(huì)出走，就會(huì)帶動(dòng)供應(yīng)鏈跟著一起遷移。一層一層的供應(yīng)鏈，就像剝洋蔥皮一樣，逐漸失去外衣。如果這種現(xiàn)象發(fā)生，中國(guó)整個(gè)社會(huì)制造財(cái)富的能力，就可能會(huì)受到削弱。
不管如何，由于美國(guó)的拉動(dòng)，已經(jīng)事實(shí)上造成了平行供應(yīng)鏈的發(fā)生。很多跨國(guó)企業(yè)，都在考慮做產(chǎn)能備份。就是在中國(guó)基地之外，復(fù)制一個(gè)供應(yīng)鏈，哪怕它的產(chǎn)能效率很低。
在這個(gè)時(shí)候，不能單純強(qiáng)調(diào)國(guó)產(chǎn)化。中國(guó)需要應(yīng)對(duì)的短板補(bǔ)齊很多，但也要避免不分場(chǎng)合的“去跨國(guó)企業(yè)化”。這是一個(gè)雙向的傷害，最終也會(huì)折損企業(yè)的信心。
中國(guó)無法阻擋平行供應(yīng)鏈的出現(xiàn)。但中國(guó)，仍然有辦法保持供應(yīng)鏈的高效性。這是一場(chǎng)平行供應(yīng)鏈的賽跑，就像是不同泳道的比賽。只要中國(guó)供應(yīng)鏈夠穩(wěn)定，夠有韌性，那么其他國(guó)家，就可能因?yàn)榈托使?yīng)鏈而甩在后面。盡管富士康對(duì)印度充滿期待，印度政府對(duì)富士康也充滿期待，但二者的合作難說成功。富士康已經(jīng)放棄了在印度生產(chǎn)芯片的計(jì)劃。印度富士康5萬員工，占比全球100萬的5％。但它在印度，卻難以復(fù)制深圳龍華和鄭州昔日的經(jīng)驗(yàn)和規(guī)模。在印度合理，富士康無法建立能提供10萬名員工的單一園區(qū)。盡管富士康在印度貢獻(xiàn)了100億美元的收入，但相對(duì)于富士康2200億美元總收入，還不到5%。中國(guó)制造，依然占富士康制造的75%。印度的不確定性，會(huì)讓這里很難建立一條完整取代中國(guó)大規(guī)模集成化的工廠，效率也難以保障。這正是跨國(guó)企業(yè)的難處。
印度在月初，突然宣布電腦都必須在印度生產(chǎn)，否則將征收高關(guān)稅。政府的突然出刀，導(dǎo)致一片混亂。跨國(guó)企業(yè)遭到當(dāng)頭棒喝。中國(guó)廠商聯(lián)想、美國(guó)廠商惠普、戴爾、連印度最想拉住的蘋果，都是突然中招。正在進(jìn)口的、報(bào)關(guān)的、已經(jīng)下訂單的，印度海關(guān)沒有解釋。這種政策，讓跨國(guó)企業(yè)也很難在這里全力以赴。臺(tái)灣緯創(chuàng)集團(tuán)不得不把蘋果代工廠，賣給印度塔塔集團(tuán)。政策多變，跨國(guó)企業(yè)又離不開這里巨大的市場(chǎng)，這讓印度市場(chǎng)的發(fā)展，充滿不確定性。
即使中國(guó)當(dāng)前直接外商投資的凈值在下降，但并不意味著這些離去的資金，就一定能夠在其他國(guó)家落地扎根。這些看似向外奔跑的資金，其實(shí)也是在奔赴不確定之地。這些資金的最終效率，也許需要在三五年之后才能看到。
因此對(duì)于中國(guó)而言，既要認(rèn)識(shí)這些供應(yīng)鏈資金遷移的原因，也要有持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備，迎接它們四處漂泊碰壁之后的回歸。核心就是：那些留下的外企，那些留下的供應(yīng)鏈，保持強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)效率。
跨國(guó)企業(yè)的信心，極其寶貴。
小記：驚弓之鳥與持久戰(zhàn)
兩條平行的供應(yīng)鏈，已經(jīng)展開。驚弓之鳥的效應(yīng)，還在繼續(xù)。但這些供應(yīng)鏈，未來是否會(huì)形成回頭潮，也不是不可能。這就取決于兩條供應(yīng)鏈的效率比拼。
中國(guó)企業(yè)也要有跨國(guó)企業(yè)的心態(tài)。全球跨國(guó)企業(yè)，正在全球重新進(jìn)行供應(yīng)鏈的分布。制造財(cái)富的方式，像大篷車一樣在進(jìn)行滾動(dòng)演出。中國(guó)制造商，也要積極融入國(guó)際市場(chǎng)，要去國(guó)外創(chuàng)造財(cái)富。中國(guó)制造再出海，意味著供應(yīng)鏈也要跟隨。在墨西哥成為美國(guó)最大出口電視的地方，中國(guó)制造依然可以插下旗幟。實(shí)際上，在墨西哥這里，有中國(guó)和韓國(guó)企業(yè)的身影。除了三星，還有中國(guó)的TCL和海信。美國(guó)人買的電視，寫的是Made in Mexico，但沒寫的是“再次中國(guó)造”。
中國(guó)制造，現(xiàn)在碰到了非常大的沖擊。但是中國(guó)供應(yīng)鏈特有的韌性，還能提供一定的緩沖期。更大的主動(dòng)權(quán)還取決于自身，取決于我們對(duì)待全球化的態(tài)度。中國(guó)選擇做什么和不做什么，對(duì)于保障供應(yīng)鏈確定性而言，至關(guān)重要。
林雪萍：北京聯(lián)訊動(dòng)力咨詢有限公司總經(jīng)理
