2022年裝備制造行業(yè)運(yùn)行以穩(wěn)為主，但同時(shí)也面臨著較大的壓力。隨著各級(jí)政府穩(wěn)增長(zhǎng)和保市場(chǎng)主體各項(xiàng)政策措施的落實(shí)，行業(yè)總體上企穩(wěn)回升趨勢(shì)明顯。優(yōu)質(zhì)企業(yè)表現(xiàn)突出，克服壓力，降本增效，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)穩(wěn)健前行。時(shí)值新春佳節(jié)來臨之際，在此遴選出2022年裝備制造行業(yè)的重要事件，回顧往昔，展望未來。
裝備工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)8.2%
2022年9月6日，工信部在"大力發(fā)展高端裝備制造業(yè)"發(fā)布會(huì)上對(duì)裝備行業(yè)十年進(jìn)行了總結(jié)，2012年至2021年，裝備工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)8.2%，裝備工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)近45.30%。數(shù)字高速增長(zhǎng)背后，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和技術(shù)水平的提升更為喜人。從無到有從弱到強(qiáng)，工業(yè)母機(jī)取得突破。工業(yè)母機(jī)是工業(yè)現(xiàn)代化的基石。下一步，工信部將會(huì)同有關(guān)部門繼續(xù)做好工業(yè)母機(jī)行業(yè)頂層設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)、財(cái)稅、金融等各項(xiàng)政策，積極推進(jìn)專項(xiàng)接續(xù)，進(jìn)一步完善協(xié)同創(chuàng)新體系和機(jī)制，突破核心關(guān)鍵技術(shù)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群，保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，推動(dòng)工業(yè)母機(jī)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
點(diǎn)評(píng)：十多年來，我國(guó)裝備制造業(yè)以國(guó)防軍工和國(guó)民經(jīng)濟(jì)重大需求為引領(lǐng)，以"高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備"國(guó)家科技重大專項(xiàng)為抓手，組織開展創(chuàng)新攻關(guān)和推廣應(yīng)用，持續(xù)補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板，著力解決"卡脖子"問題，培育壯大優(yōu)質(zhì)企業(yè)。目前，行業(yè)已形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，為國(guó)防安全和制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)提供了有力支撐。
專精特新和小巨人企業(yè)發(fā)布
2022年9月19日，國(guó)家工信部發(fā)布的《專精特新中小企業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022年）》顯示，第四批專精特新"小巨人"企業(yè)認(rèn)定通過4328家，數(shù)量接近前三批認(rèn)定通過的企業(yè)數(shù)之和。至此，國(guó)家級(jí)專精特新"小巨人"企業(yè)認(rèn)定數(shù)量累計(jì)已達(dá)8997家。2022年以來，近五成新上市公司屬于"專精特新"企業(yè)。
制造業(yè)單項(xiàng)冠軍被譽(yù)為制造業(yè)皇冠上的"明珠"、金字塔的"塔尖"，其數(shù)量和質(zhì)量是衡量區(qū)域制造業(yè)發(fā)展水平的重要指標(biāo)。截至目前，工信部委托各省（直轄市、自治區(qū)）及計(jì)劃單列市，已經(jīng)公示了第七批國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)（產(chǎn)品）名單。
點(diǎn)評(píng)：這兩項(xiàng)企業(yè)的評(píng)定對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)有著極大的推動(dòng)。"專精特新"企業(yè)大多處于產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在細(xì)分領(lǐng)域深耕細(xì)作，在攻克核心技術(shù)、解決"卡脖子"難題等方面舉足輕重。
制造業(yè)單項(xiàng)冠軍是中國(guó)海量制造業(yè)主體中的翹楚，它們猶如深藏不露的掃地僧，雖"名不見經(jīng)傳"但憑借"獨(dú)門絕技"行走江湖；它們體量或許沒那么大，卻可以"一招鮮，吃遍天"，在細(xì)分市場(chǎng)上擁有舉足輕重的話語權(quán)，甚至成為行業(yè)規(guī)則的制定者。
資本市場(chǎng)支持母機(jī)行業(yè)
2022年10月12日，國(guó)泰中證機(jī)床ETF、華夏中證機(jī)床ETF同步宣告成立，分別獲得了1.05萬戶、1.03萬戶有效認(rèn)購(gòu)，募資規(guī)模分別達(dá)到12.18億元、5.18億元。
上述兩只基金所跟蹤的指數(shù)為中證機(jī)床指數(shù)。該指數(shù)從滬深市場(chǎng)中選取50只成分股，業(yè)務(wù)涉及機(jī)床整機(jī)及數(shù)控系統(tǒng)、主軸、切削工具等關(guān)鍵零部件的設(shè)計(jì)、制造和服務(wù)等領(lǐng)域的上市公司。兩只ETF將對(duì)機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈帶來積極資金支持，有望加速高端機(jī)床發(fā)展進(jìn)程。
點(diǎn)評(píng)：目前我國(guó)高端機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率還不足10%，工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)中我們以進(jìn)口高端、出口低端為主，高端機(jī)床嚴(yán)重依賴進(jìn)口。
工業(yè)母機(jī)ETF為市場(chǎng)提供高效的投資工具，滿足多樣化的投資需求，也將為擁有核心技術(shù)、科創(chuàng)能力突出的機(jī)床企業(yè)提供直接融資便利，進(jìn)一步服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
展望未來，我國(guó)將加快推動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床的前瞻部署和關(guān)鍵技術(shù)突破，占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)，高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)未來將具有廣闊的成長(zhǎng)空間。
新能源裝備發(fā)展迅猛
國(guó)家能源局局長(zhǎng)章建華日前表示，2022年風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)在1.2億千瓦以上，累計(jì)裝機(jī)超過7億千瓦，帶動(dòng)了可再生能源裝機(jī)超過12億千瓦，風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)之一。
章建華指出，隨著風(fēng)電光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在能源保供中發(fā)揮的作用也越來越明顯。首先是風(fēng)電光伏已成為我國(guó)新增裝機(jī)的主體。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年風(fēng)電光伏新增裝機(jī)占全國(guó)新增裝機(jī)的78%；二是風(fēng)電光伏發(fā)電已成為我國(guó)新增發(fā)電量的主體。2022年新增風(fēng)電光伏發(fā)電量占全國(guó)新增發(fā)電量的55%以上。三是風(fēng)電光伏發(fā)電保供作用越來越明顯。
點(diǎn)評(píng)：目前我國(guó)已具備較完備的新能源全產(chǎn)業(yè)鏈體系，新能源裝備開發(fā)建設(shè)成本不斷下降，風(fēng)電、光伏發(fā)電已全面進(jìn)入平價(jià)無補(bǔ)貼、市場(chǎng)化發(fā)展的新階段。以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電、光伏基地建設(shè)和分布式光伏開發(fā)建設(shè)提速，新能源投資明顯加快。"十四五"及今后一段時(shí)期，全球能源將加速向低碳、零碳方向演進(jìn)，大力發(fā)展可再生能源已成為全球一致行動(dòng)。
制造業(yè)相關(guān)行業(yè)步入國(guó)四時(shí)代
根據(jù)生態(tài)環(huán)境部要求，從2022年12月1日起，不符合國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)要求的560kW以下（含560kW）非道路柴油移動(dòng)機(jī)械及柴油機(jī)，將禁止生產(chǎn)、進(jìn)口和銷售。為此，工程機(jī)械行業(yè)、農(nóng)機(jī)行業(yè)等相繼全面進(jìn)入"國(guó)四"階段。企業(yè)在產(chǎn)品方面提前進(jìn)行了布局。三一重工舉行"國(guó)四"挖掘機(jī)上市發(fā)布會(huì)，囊括了挖掘機(jī)、裝載機(jī)全系列近40款產(chǎn)品，首批訂購(gòu)"國(guó)四"新機(jī)的客戶可以享受優(yōu)惠；柳工則將"國(guó)四"新品作為2022年"雙11"營(yíng)銷重點(diǎn)。
點(diǎn)評(píng)：如果說國(guó)三升級(jí)是柴油機(jī)技術(shù)維度的迭代升級(jí)，那么國(guó)四升級(jí)，更多的則是環(huán)保監(jiān)管上的升級(jí)，其相關(guān)配套的法律法規(guī)將更加完善和嚴(yán)格。可以看到國(guó)家對(duì)推動(dòng)排放升級(jí)的決心和行動(dòng)，也印證了國(guó)四排放升級(jí)已是行業(yè)大勢(shì)、國(guó)家大事。
非道路國(guó)四導(dǎo)致裝備制造業(yè)庫存壓力、技術(shù)升級(jí)、價(jià)格上漲、監(jiān)管更嚴(yán)，將是不爭(zhēng)的事實(shí)。同樣，國(guó)四升級(jí)也必然打開市場(chǎng)新的增長(zhǎng)極，誰能抓住此次排放升級(jí)的戰(zhàn)機(jī)，樂觀并積極接受，或許才能走得更遠(yuǎn)。
多個(gè)裝備制造企業(yè)全球領(lǐng)先
多個(gè)中國(guó)裝備制造企業(yè)已經(jīng)走在世界前列。中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)最新披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月底，全國(guó)船企新接訂單量、完工量分別占世界份額的53.1%、45.5%，繼續(xù)保持世界第一的位置。2022年，中國(guó)船企有望蟬聯(lián)全球接單冠軍。
2022年11月21日，全球工程機(jī)械50強(qiáng)峰會(huì)在上海舉辦。會(huì)上發(fā)布了"2022全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)"等多份制造企業(yè)榜單，以及"2022中國(guó)吊裝百?gòu)?qiáng)榜"等10余份終端用戶榜單。"2022年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)"中，有12家中國(guó)制造商入榜，總銷售額達(dá)578.81億美元，占總榜份額26.15%，繼續(xù)保持全球第一。
點(diǎn)評(píng)：這十年，對(duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展是"中國(guó)制造"向"中國(guó)智造"轉(zhuǎn)型升級(jí)的生動(dòng)寫照。中國(guó)外貿(mào)在參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中更強(qiáng)，在經(jīng)濟(jì)引擎中發(fā)揮的作用更大，長(zhǎng)期向好發(fā)展的基礎(chǔ)更雄厚。中國(guó)裝備品牌企業(yè)在海外已經(jīng)獲得了更多的穩(wěn)定市場(chǎng)和口碑。
裝備制造分行業(yè)直面壓力
截至目前，多個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)公布了該行業(yè)2022年度的最新指標(biāo)。
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)最新消息，據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年1-12月，上述企業(yè)共銷售挖掘機(jī)261346臺(tái)，同比下降23.8%。其中，出口109457臺(tái)，同比增長(zhǎng)59.8%。據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)22家裝載機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年1-12月，共銷售各類裝載機(jī)123355臺(tái)，同比下降12.2%。其中，出口銷量42461臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.9%。
根據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)銷量環(huán)比增長(zhǎng)、同比下降，2022全年累計(jì)降幅較大。
中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示：2022年1-11月，中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總額304.8億美元，同比增長(zhǎng)1.9%。其中，進(jìn)口總額114.1億美元，同比降低9.8%；出口總額190.7億美元，同比增長(zhǎng)10.6%。2022年1-11月，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映，因國(guó)內(nèi)疫情反彈的影響，行業(yè)營(yíng)業(yè)收入整體持續(xù)下行。得益于近年來行業(yè)企業(yè)發(fā)展方式和經(jīng)營(yíng)管理的轉(zhuǎn)型升級(jí)，行業(yè)整體利潤(rùn)總額增速逆勢(shì)回升。
點(diǎn)評(píng)：從宏觀層面看，2022年受國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜演變、國(guó)內(nèi)疫情沖擊等超預(yù)期因素影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大，但二季度后期以來國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，以穩(wěn)為主。三季度GDP同比增長(zhǎng)3.9%，比二季度加快3.5個(gè)百分點(diǎn)。三季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.8%，增速比二季度回升4.1個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)明顯。
開展智能制造試點(diǎn)示范行動(dòng)
為貫徹落實(shí)《"十四五"智能制造發(fā)展規(guī)劃》，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合開展2022年度智能制造試點(diǎn)示范行動(dòng)。工業(yè)和信息化部"2022年度智能制造示范工廠揭榜單位和優(yōu)秀場(chǎng)景名單"完成公示，全國(guó)共有99家工廠和389個(gè)場(chǎng)景方案成功入選。
