摘要：“十四五”期間，中國(guó)儀器儀表行業(yè)保持穩(wěn)定健康發(fā)展勢(shì)頭，核心技術(shù)自主可控取得突破，在航空航天、半導(dǎo)體等領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代加速，國(guó)際化步伐穩(wěn)步推進(jìn)。“十五五”時(shí)期，行業(yè)將聚焦核心技術(shù)攻關(guān)與產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，推動(dòng)數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，拓展多元應(yīng)用場(chǎng)景，著力破解“卡脖子”難題，為制造強(qiáng)國(guó)、科技自立自強(qiáng)及國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施提供堅(jiān)實(shí)支撐。

儀器儀表行業(yè)“十四五”發(fā)展成就

“十四五”以來(lái)，在黨中央、國(guó)務(wù)院的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各方的共同努力下，我國(guó)儀器儀表行業(yè)取得了突出成績(jī)，發(fā)展基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)，發(fā)展動(dòng)力更加強(qiáng)勁，整體發(fā)展水平躍上新臺(tái)階，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新取得新突破，供應(yīng)保障水平不斷增強(qiáng)，國(guó)際化步伐不斷加快，行業(yè)綜合實(shí)力顯著提高。

（一）行業(yè)保持穩(wěn)定健康發(fā)展勢(shì)頭，企業(yè)綜合實(shí)力顯著提高

儀器儀表規(guī)上企業(yè)營(yíng)收已突破萬(wàn)億元大關(guān)，發(fā)展勢(shì)頭良好，各細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)正通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展與品牌建設(shè)打破行業(yè)“小散亂”局面。截至2024年，行業(yè)上市企業(yè)超180家，部分企業(yè)突破國(guó)外技術(shù)封鎖、掌握高端儀器核心技術(shù)并實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)突破，細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)借助產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)和資本市場(chǎng)加大并購(gòu)重組步伐，上市企業(yè)整體業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)、綜合實(shí)力明顯提升；一部分行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)聚焦細(xì)分領(lǐng)域，培育出近百家單項(xiàng)冠軍企業(yè)（產(chǎn)品），超700家“專(zhuān)精特新”小巨人企業(yè)，持續(xù)為行業(yè)注入創(chuàng)新活力。2021-2024年，行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)盈利情況良好，銷(xiāo)售利潤(rùn)率普遍高于10%，資產(chǎn)負(fù)債率普遍低于50%，為今后一段時(shí)期內(nèi)的持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

（二）高端儀器儀表的核心技術(shù)自主可控取得突破

在國(guó)家政策與重點(diǎn)項(xiàng)目資金的雙重支持下，一批行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)通過(guò)持續(xù)加大研發(fā)投入，成功突破國(guó)外技術(shù)封鎖，在高端儀器儀表核心技術(shù)自主可控領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展，推出了特種控制閥、振動(dòng)復(fù)合轉(zhuǎn)動(dòng)三軸系統(tǒng)、可吸收電磁波三綜合試驗(yàn)系統(tǒng)、高速動(dòng)平衡試驗(yàn)設(shè)備、高精度溫度/壓力校驗(yàn)儀器、共聚焦（超分辨）光學(xué)顯微鏡、工業(yè)級(jí)原子力顯微鏡、商用200kV場(chǎng)發(fā)射透射電子顯微鏡、材料與構(gòu)件深部應(yīng)力中子探測(cè)裝備關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用、高精度多量級(jí)系列攔阻沖擊可靠性試驗(yàn)裝備、高精度壓力傳感器、3D/4D毫米波物位儀表、90GHz實(shí)時(shí)示波器等代表性產(chǎn)品，并榮獲國(guó)家和行業(yè)多種獎(jiǎng)項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代提檔加速，新領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用穩(wěn)步拓展

在航空航天領(lǐng)域，100噸電動(dòng)振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)、高/太空動(dòng)力學(xué)試驗(yàn)環(huán)境模擬裝備等高端產(chǎn)品，為運(yùn)載火箭、衛(wèi)星、空間站等國(guó)家重大工程提供關(guān)鍵支持；在半導(dǎo)體領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)電感耦合等離子體串聯(lián)質(zhì)譜儀、氣體探測(cè)器等設(shè)備，滿足寬禁帶半導(dǎo)體材料檢測(cè)、28nm以上制程硅片測(cè)試需求，已應(yīng)用于12英寸集成電路生產(chǎn)線等場(chǎng)景；在新能源（太陽(yáng)能）領(lǐng)域，紅外測(cè)溫儀廣泛用于光伏生產(chǎn)及電站巡檢，AI賦能的電能質(zhì)量分析儀推動(dòng)光伏能源行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。

（四）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)保障能力顯著提升

儀器儀表行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以研發(fā)投入與智能制造為核心驅(qū)動(dòng)力。細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度持續(xù)加大，有力推動(dòng)技術(shù)迭代、突破工藝瓶頸，催生出高端場(chǎng)景創(chuàng)新產(chǎn)品，夯實(shí)國(guó)產(chǎn)替代技術(shù)根基。智能制造與數(shù)字化轉(zhuǎn)型深度落地，“自動(dòng)化-信息化-智能化-標(biāo)準(zhǔn)化”融合深化，為企業(yè)筑牢效率護(hù)城河。加工中心、柔性自動(dòng)化制造系統(tǒng)、全自動(dòng)生產(chǎn)線及校驗(yàn)裝置廣泛應(yīng)用，平臺(tái)化、模塊化等技術(shù)全面推廣。掌握了超分辨顯微系統(tǒng)的大數(shù)值孔徑物鏡、高性能熒光濾光片、高精度壓力傳感器、接近傳感器、光電傳感器、測(cè)距傳感器等關(guān)鍵部件的設(shè)計(jì)與制造技術(shù)，部分行業(yè)重點(diǎn)、大宗產(chǎn)品關(guān)鍵部件國(guó)產(chǎn)替代預(yù)案得到了驗(yàn)證，提升了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈保障能力。

（五）戰(zhàn)略合作與資源整合成效顯著

儀器儀表行業(yè)企業(yè)深化戰(zhàn)略合作，以協(xié)同賦能推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。國(guó)機(jī)集團(tuán)入主川儀自動(dòng)化，中國(guó)機(jī)械工業(yè)儀器儀表集團(tuán)揭牌成立，打造儀器儀表領(lǐng)域科創(chuàng)與資源整合能力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈完備、系統(tǒng)集成與場(chǎng)景服務(wù)能力突出的世界一流企業(yè)；該集團(tuán)與國(guó)機(jī)工程集團(tuán)深化業(yè)務(wù)對(duì)接，將在海外工程領(lǐng)域探索合作新模式，助力“國(guó)機(jī)制造”“國(guó)機(jī)裝備”出海；京儀集團(tuán)與南京優(yōu)倍達(dá)成戰(zhàn)略整合，依托國(guó)資與民資協(xié)同、產(chǎn)業(yè)與技術(shù)耦合、產(chǎn)品與市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，打造高端領(lǐng)軍企業(yè)；蘇試試驗(yàn)借助資本市場(chǎng)力量，加碼半導(dǎo)體、宇航產(chǎn)品等測(cè)試檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合與高效延伸。

（六）國(guó)際化經(jīng)營(yíng)邁出堅(jiān)實(shí)步伐

儀器儀表行業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品（水電氣供應(yīng)用儀表、光學(xué)儀器等）持續(xù)保持出口活力，企業(yè)順應(yīng)“供應(yīng)本地化”需求，在海外主要市場(chǎng)布局研發(fā)生產(chǎn)基地，穩(wěn)步提升中國(guó)產(chǎn)品國(guó)際影響力與市場(chǎng)份額。中低端產(chǎn)品經(jīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)多年積淀，供應(yīng)鏈與工藝成熟穩(wěn)定，質(zhì)量可靠性強(qiáng)，為企業(yè)出海消除顧慮、增強(qiáng)信心，自動(dòng)化儀表、分析儀器、試驗(yàn)設(shè)備等領(lǐng)域企業(yè)加速“走出去”。同時(shí)，行業(yè)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)顯著升級(jí)，中高端DCS控制系統(tǒng)、三維掃描設(shè)備等高技術(shù)含量產(chǎn)品出口增長(zhǎng)強(qiáng)勁，第三方檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室出海布局，少數(shù)領(lǐng)軍企業(yè)海外銷(xiāo)售占比已突破50%。

當(dāng)前我國(guó)儀器儀表行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及機(jī)遇

“十五五”時(shí)期是儀器儀表行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段，當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變、國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略需求迫切，行業(yè)既迎來(lái)政策、市場(chǎng)、技術(shù)多重利好疊加的發(fā)展契機(jī)，也面臨核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等方面的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，需精準(zhǔn)把握態(tài)勢(shì)、主動(dòng)應(yīng)對(duì)破局。

（一）發(fā)展機(jī)遇

政策紅利持續(xù)釋放。《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》提出“完善新型舉國(guó)體制，全鏈條推動(dòng)集成電路、工業(yè)母機(jī)、高端儀器等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)取得決定性突破”。“舉國(guó)體制”“全鏈條推動(dòng)”“決定性突破”的提法前所未有，為高端儀器以及與集成電路、工業(yè)母機(jī)全鏈條相關(guān)的智能儀器儀表與傳感器的發(fā)展方向提供了遵循。

在穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)、保持戰(zhàn)略穩(wěn)定性和政策延續(xù)性的政策引領(lǐng)下，行業(yè)“十四五”期間得到中央和地方各級(jí)政府各種優(yōu)惠政策、項(xiàng)目和資金的支持（如大儀專(zhuān)項(xiàng)、“兩重”“兩新”專(zhuān)項(xiàng)、高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、產(chǎn)業(yè)鏈攻關(guān)等）也將持續(xù)得到良好保障，某些重點(diǎn)細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域還有加大政策支持力度的趨勢(shì)。在企業(yè)層面最為關(guān)注的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題上，明確將綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和制度改革的重要內(nèi)容。

市場(chǎng)需求擴(kuò)容升級(jí)。推進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力整體躍升，加快建設(shè)自主可控、安全高效的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，特別是推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實(shí)施高端化、智能化、綠色化改造，大幅度提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量，推動(dòng)制造業(yè)向高附加值、高技術(shù)方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，是穩(wěn)定、拓展行業(yè)存量市場(chǎng)并提升附加值的重要環(huán)節(jié)。而加強(qiáng)基礎(chǔ)研究的體系化布局，強(qiáng)化科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)原始創(chuàng)新導(dǎo)向，加快新能源、新材料、航空航天、低空經(jīng)濟(jì)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，前瞻布局量子科技、生物制造、氫能、核聚變能、具身智能等未來(lái)產(chǎn)業(yè)等重大科技創(chuàng)新發(fā)展措施，都對(duì)形成新的行業(yè)增量市場(chǎng)提供有力支撐。

值得注意的是，國(guó)務(wù)院辦公廳正式發(fā)布《關(guān)于在政府采購(gòu)中實(shí)施本國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策的通知》、典型用戶(hù)對(duì)本國(guó)產(chǎn)品的認(rèn)可度提升并在“兩重”“兩新”政策實(shí)施過(guò)程中得到體現(xiàn)、高等院校等典型用戶(hù)及中石化等央企在儀器設(shè)備配置中切實(shí)提高采購(gòu)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品比例，可以看到，推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代的力度明顯加大，國(guó)產(chǎn)儀器的推廣應(yīng)用在“十五五”有望迎來(lái)最好的市場(chǎng)機(jī)遇期。

（二）面臨挑戰(zhàn)

產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全嚴(yán)峻。高端芯片、關(guān)鍵材料、核心軟件等依賴(lài)進(jìn)口，原始創(chuàng)新能力不足，部分“卡脖子”技術(shù)尚未完全突破，與國(guó)際先進(jìn)水平存在差距；上游關(guān)鍵元器件供應(yīng)不穩(wěn)定，供應(yīng)鏈協(xié)同機(jī)制缺失，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，影響產(chǎn)品性能穩(wěn)定性和產(chǎn)業(yè)化效率。

結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯。供給側(cè)改革成效未充分顯現(xiàn)，行業(yè)集中度偏低，創(chuàng)新資源分散，協(xié)同協(xié)作機(jī)制缺失；中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)激烈，高端高附加值產(chǎn)品核心技術(shù)與工程化能力不足，國(guó)產(chǎn)替代由點(diǎn)到面推進(jìn)緩慢，部分關(guān)鍵產(chǎn)品長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口，進(jìn)出口持續(xù)逆差；新應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)拓與新技術(shù)融合起步較晚，存在丟失存量市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。

“軟實(shí)力”差距明顯。企業(yè)“軟實(shí)力”所支撐的系統(tǒng)適配能力與綜合協(xié)調(diào)能力，最終體現(xiàn)在整體運(yùn)營(yíng)效率數(shù)據(jù)上，這與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)仍存在較大差距，行業(yè)企業(yè)管理層在拓展國(guó)際化視野和推進(jìn)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)、關(guān)注方法標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際認(rèn)證、培育企業(yè)品牌、承擔(dān)公益和社會(huì)責(zé)任等方面的意識(shí)相對(duì)滯后，行業(yè)企業(yè)綜合“軟實(shí)力”還有很大的提升空間。

儀器儀表行業(yè)“十五五”發(fā)展展望

（一）發(fā)展目標(biāo)

產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步提升，構(gòu)建多層次企業(yè)梯隊(duì)。規(guī)上企業(yè)營(yíng)收在萬(wàn)億基礎(chǔ)上穩(wěn)步增長(zhǎng)，形成9-10家百億級(jí)龍頭企業(yè)，持續(xù)培育專(zhuān)精特新“小巨人”與特色中小企業(yè)，構(gòu)建大中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展生態(tài)。

核心技術(shù)突破與體系化升級(jí)。實(shí)現(xiàn)高端儀器關(guān)鍵核心技術(shù)決定性突破，推動(dòng)高端傳感器、工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化，融合前沿技術(shù)形成一體化解決方案，建立全生命周期質(zhì)量管控體系。

產(chǎn)業(yè)鏈安全保障能力提升。構(gòu)建自主可控供應(yīng)鏈，攻克基礎(chǔ)材料、核心零部件等短板，推進(jìn)離散工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展與傳感器技術(shù)升級(jí)，提升產(chǎn)業(yè)鏈抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

打造產(chǎn)業(yè)集群與區(qū)域協(xié)同生態(tài)。建設(shè)5-6個(gè)國(guó)際影響力產(chǎn)業(yè)集群，強(qiáng)化長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域協(xié)同，推動(dòng)跨區(qū)域技術(shù)轉(zhuǎn)移與聯(lián)合攻關(guān)，形成全鏈條創(chuàng)新發(fā)展閉環(huán)。

（二）政策建議

統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)。從國(guó)家戰(zhàn)略高度制定儀器儀表自主可控總體規(guī)劃，精準(zhǔn)篩選重點(diǎn)扶持高端儀器，明確科研院所、高校與企業(yè)在原理研發(fā)、樣機(jī)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)化等環(huán)節(jié)的分工，集中力量突破關(guān)鍵問(wèn)題。

強(qiáng)化政策支持。給予高端儀器更多試錯(cuò)空間，完善國(guó)產(chǎn)儀器驗(yàn)證評(píng)價(jià)體系與反饋迭代機(jī)制。優(yōu)化財(cái)政資金投放方向，聚焦“研發(fā)+產(chǎn)業(yè)化”全鏈條支持，將中高端儀器強(qiáng)基固本項(xiàng)目納入支持范圍，配套出臺(tái)財(cái)政、稅收、低息貸款等政策。在新興及未來(lái)產(chǎn)業(yè)中開(kāi)放應(yīng)用場(chǎng)景，支撐高端儀器原始創(chuàng)新。

優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。構(gòu)建公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，設(shè)立創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金，完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。深化政府采購(gòu)改革，清理隱性壁壘，明確國(guó)產(chǎn)儀器采購(gòu)比例，建立“采購(gòu)-反饋-改進(jìn)”閉環(huán)。落實(shí)稅收中性原則，提升本土第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)權(quán)威，縮短認(rèn)證周期、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。

夯實(shí)技術(shù)基礎(chǔ)。搭建協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)，加大共性、基礎(chǔ)性技術(shù)研發(fā)投入，培育科技轉(zhuǎn)化專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)。統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)配套體系建設(shè)，加強(qiáng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃，優(yōu)先布局關(guān)鍵領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)研究，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)協(xié)同。

推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。推動(dòng)整機(jī)企業(yè)與上下游建立長(zhǎng)期穩(wěn)定合作，形成“需求牽引、供給推動(dòng)”良性互動(dòng)。深化產(chǎn)學(xué)研融合，共建創(chuàng)新平臺(tái)，明確各方權(quán)責(zé)，加速成果產(chǎn)業(yè)化。打造產(chǎn)業(yè)集群，完善公共服務(wù)平臺(tái)，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈金融產(chǎn)品，助力企業(yè)成長(zhǎng)。