能源作為國民經濟發展的重要物質基礎和動力源泉，戰略意義重大。在俄烏沖突、新冠疫情、碳減排以及極端天氣頻發等因素的疊加影響下，全球能源供需失衡，可再生能源供應鏈緊張，能源市場出現劇烈震蕩。全面貫徹落實黨的二十大精神，立足我國能源資源稟賦，錨定碳達峰碳中和目標，深入推進能源革命，在確保能源安全供應的前提下，加快規劃建設新型能源體系，助力我國能源綠色低碳轉型，是我國加快建設能源強國、推動能源行業高質量發展的必然要求。

      基于對能源行業發展的觀察和研判，正略咨詢重磅推出《能源行業2023年度藍皮書》。本報告由總結回顧篇、行業運行篇及熱點專題篇三部分組成，分別從重大事件盤點、主要政策梳理、行業總體概覽；電力行業發展、新能源發展現狀及趨勢；綠色低碳轉型、數字化轉型、國際化布局等維度開展研究與分析，報告融合了正略咨詢專家最新的研究成果，站位高、視野廣、視角新。正略咨詢期望通過系統全面的研究，為行業同仁了解能源行業現狀、洞察行業趨勢、把握行業熱點提供有益參考。

      本篇為《能源行業2023年度藍皮書》行業運行篇之新能源發展現狀及趨勢，通過對光伏、風力發電、新能源電池和儲能四個細分行業的深度分析，在總結細分行業發展現狀及發展特點的基礎上，對細分行業未來發展趨勢進行解析預測。

01 光伏

      光伏產業是基于半導體技術和新能源需求而興起的朝陽產業，是未來全球先進產業競爭的制高點。

      我國光伏產業制造能力全球領先。從原材料到最終產成品，整個光伏生產上下游企業，都處于全球絕對的領先地位。2020年全球光伏組件出貨排名，前十大廠家中，除了第六是韓國，第九是美國，其他都是中國企業，包括隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯等，2020年中國光伏企業在全球光伏組件的占比超過70%。

      產業鏈配套完善程度全球領先。我國光伏產業不僅在主產業鏈環節上規模全球領先，而且已經形成了一套幾乎包含所有光伏專用設備、光伏平衡部件和配套輔材輔料的完整產業配套環境。其中光伏設備方面，我國光伏設備企業受益于我國良好的半導體產業發展基礎，從硅材料生產、硅片加工、太陽電池與光伏組件的生產，到相應的純水制備、環保處理、凈化工程的建設，已經具備成套供應能力；部分產品，如濕法清洗設備、制絨機、擴散爐、管式PECVD等，已有不同程度的出口。

      在“走出去”戰略的帶動下，原輔材料產品走出國門供應我國光伏企業的海外制造基地，部分企業在海外建廠。產業化技術水平全球領先。近幾年來，我國太陽電池量產效率以年均0.4%～0.5%的速度快速增長，我國高效PERC太陽電池的量產化規模已位居全球首位，骨干企業量產PERC單晶太陽電池的平均轉換效率已突破22.6%。結合大硅片、MBB、半片、疊片、雙面等組件技術，大規模量產的光伏組件的最高功率已突破400W。大硅片、鑄錠單晶等硅片技術，以及TOPCon、HDT等高效電池技術的產業化進程也在穩步推進。研發方面，國內光伏企業創造世界紀錄的頻率不斷加快。

      隨著光伏政策收緊，宏觀經濟放緩，企業的投機性行為減少，未來光伏市場的行業集中度和整合將進一步提升；分布式光伏因其靈活性更高，投、融資方式多元化，“分布式光伏+儲能”更能解決發電和用電的峰谷值錯配問題，將迎來良好的發展前景，也是未來新增裝機量的主要增長來源。

02 風力發電

      風力發電是指把風的動能轉為電能，作為一種清潔無公害的可再生能源，風力發電環保且蘊量巨大，日益受到世界各國的重視。

      我國風電2020年并網裝機容量達7167萬千瓦，新增裝機連續十一年世界第一，年發電量達到4665億千瓦時。根據國家能源局正式公布數據，截至2020年底，我國電源新增裝機容量為19087萬千瓦，其中風電并網裝機容量達7167萬千瓦，占比高達37.5%，風電累計裝機突破2.8億千瓦，這是繼2010年以來，我國風電年新增裝機連續11年世界第一。

      風電產品技術進步速度加快，行業競爭力升級。隨著全行業的產品升級迭代和技術進步不斷推動核心競爭力提升，過去數年間，經營效率和智能化水平持續提升，全國風電場項目的平均造價大幅下降，風電與傳統電源同臺競爭的能力不斷增強。

      風電開發集中度高，前十家開發企業累計裝機量占比約69%，以大型央企為主，民企較少。隨著我國風電在十三五期間經歷補貼退坡，直至2020年過渡到平價開發，風電開發商的專業化水平程度在不斷提升。疊加近年來國內環保政策的加強，對開發商精細化管理要求更加嚴格，粗放式的開發模式已無法滿足當地和行業的相關標準。國內風電開發商的頭部集中效應在2017年開始凸顯，2016-2020年包括華能集團、大唐集團、國電投、中廣核、華潤集團等在內的國內前10名風電開發商新增裝機的份額占全市場的比例從2016年的59%逐步提升至69%。

      風電項目建設成本不斷降低，海上風電單位造價是陸上風電的兩倍。根據相關數據顯示，近十年陸上風電項目單位造價下降30%左右，2019年風電項目造價約為7000元/kW。海上風電建設因工序多、復雜程度高等特點，建設成本遠高于陸上風電場，單位造價約為陸上風電的兩倍。

      未來，我國風電仍有大幅增長空間。根據全球能源互聯網發展合作組織發布的數據顯示，“十四五”期間我國規劃風電項目投產約2.9億千瓦，2025年規劃風電總裝機達5.36億千瓦（其中陸上風電裝機約5億千瓦），年均增加超過5000萬千瓦，十四五期間我國風電仍有大幅增長空間。風電平價上網時代大幕開啟。據國網能源研究院預測，到2025年，我國陸上風電平均度電成本0.241-0.447元/KWh。在考慮目前燃煤脫硫標桿電價水平不變、未來部分省份（區域）棄風形勢好轉、風電利用小時數有所提高等邊界條件下，大部分省份（區域）陸上風電可實現發電側平價上網（除重慶、天津、山西等省份（區域）之外）。

03 新能源電池

      相比于傳統電池，新能源電池轉換效率高、無污染、壽命長、運行平穩,最為重要的是沒有污染物排放,其中較具代表性的是鋰離子電池。

目前，我國鋰離子電池發展現狀：

      一是產業鏈發展完備。中國的鋰離子電池產業技術經過20年的發展，從借鑒研仿逐步走向自主創新，已具備完整的產業鏈產品，應用場景從手機、筆記本電腦滲透到動力和儲能領域。按照賽迪智庫數據統計，2020年我國鋰離子電池總出貨量為158.5GWh，其中應用于新能源汽車、電動自行車、電動工具三大市場的動力電池出貨量為94.1GWh，占比達59.4%；消費型電池出貨量51.0GWh，占比為32.2%；儲能型電池出貨量13.4GWh，占比為8.4%；

      二是鋰離子電池以高質量發展為主要方向。隨著全球動力電池市場的爆發，對材料成本、加工性能、能量密度、循環壽命、快充倍率等因素的綜合要求提升，目前鋰離子電池的發展方向主要是挖掘高容量、高倍率、高安全性能。因電池性能和使用成本逐漸優于鉛蓄電池，“鋰進鉛退”或成為大勢所趨；三是新能源汽車帶動了鋰電池需求增長。受益于新能源汽車發展與動力電池的需求增加，我國鋰電池出貨量逐年上升。動力鋰電池作為新能源汽車的重要組成部分，將成為鋰電池產業需求增長的集中領域。

      未來，據公開數據和賽迪智庫電子信息研究院及Research and Markets調研數據整理，全球鋰離子電池市場規模出現加速增長態勢，預計到2025年末，全球鋰離子電池市場規模有望從2020年的535億美元突破到900億美元，其中中國市場規模將超過2600億人民幣。在儲能鋰電領域，按照中國能源研究會儲能專委會及中關村儲能產業技術聯盟聯合發布的《儲能產業研究白皮書2020》信息推斷，保守場景下，“十四五”期間電化學儲能的年復合增長率將保持在55%左右，截至2025年末，鋰離子電池儲能裝機規模超13GW。理想狀態下，年復合增長率有望超過65%。截至2025年末，鋰離子電池儲能裝機規模超21GW。

      隨著我國政策對動力鋰電池產品提出更高的要求，行業集中度將持續提升。在消費鋰電領域，近年來隨著電動工具小型化、輕型化及無繩化發展，鋰電池在電動工具領域呈現出較好的成長性。預計到2025年末，全球電動工具市場規模從2020年300億美元增長到約400億美元。

04 儲能

      新能源中可再生能源發電的間隙性和易變性，以及滲透率的不斷提高，對現有電網系統的正常運行和調度提出了嚴峻的挑戰。近年來，為了盡可能利用更多的可再生能源和提高電網運行的可靠性和效率，各種儲能技術研究及工程示范項目得以快速發展。盡管目前的儲能成本偏高，但“可再生能源+儲能”是新能源發展的必然選擇已成為行業共識。

我國儲能領域發展現狀：

      一是儲能項目裝機規模穩步增長。據中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）數據，截至2020年底，我國已投運儲能項目累計裝機規模為35.6GW，除去抽水蓄能外的新型儲能裝機規模為3.81GW，其中鋰電池儲能累計裝機規模為2.9GW；

      二是光伏和儲能結合發展的市場空間巨大。2020年我國光伏新增裝機超過48.2GW，累計裝機達到253GW。在全球減碳共識下，光伏產業鏈各環節技術不斷升級換代，光電轉換效率迅速提升，度電成本不斷下降，滲透率增長迅猛。在集中式可再生能源配置儲能的項目中，光儲項目的裝機比例為79.4%，在分布式可再生能源配置儲能的項目中，光儲項目的裝機比例為11.9%；

      三是電化學儲能的應用場景更為廣泛、技術產業化應用更為成熟，成為各國儲能產業研發和創新的重點領域。據統計，2020年國內電化學儲能新增裝機規模逆勢而漲，達到1.56GW，累計裝機規模為3.27GW。按照CNESA預測，2025年國內累計電化學儲能裝機規模有望達到55.88GW。

      未來受政策推動。2021年4月19日國家能源局發布《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知（征求意見稿）》，首次在新能源裝機中提出市場化并網機制，有望積極推動發電側儲能項目發展。4月21日，國家發改委、國家能源局聯合印發《關于加快推動新型儲能發展的指導意見（征求意見稿）》，核心目標是實現新型儲能從商業化初期向規模化發展的轉變，明確到2025年，新型儲能裝機規模達到30GW以上，到2030年實現新型儲能全面市場化發展。

      疊加電化學儲能技術的不斷改進、制造成本和維護成本不斷下降、儲能設備容量及壽命不斷提高及新能源汽車的蓬勃發展，低成本可靠的電化學儲能具備了規模化條件，電化學儲能將得到大規模的應用，成為中國儲能產業新的發展趨勢。同時伴隨光伏成本的持續下降，光伏裝機需求有望持續加速增長。預計到2030年，全球新增裝機需求達1246-1491GW，復合增長率約為25%-27%；我國新增裝機需求達416-537GW，復合增速約為24%-26%。光伏行業將呈現“井噴式”發展，帶來光伏儲能巨大的市場空間。